核心功能
從客戶管理到業績分析，安心寶為您打造一站式保險業務管理體驗
客戶管理
完整客戶資料庫，智能標籤分類，資料隔離保護隱私
保單追蹤
保單狀態一目了然，到期自動提醒，再也不漏保
AI 智能問答
LINE 機器人 24 小時回覆保戶，減輕業務負擔
理賠引導
AI 自動引導保戶準備理賠文件，完成後通知業務員
業績分析
視覺化儀表板，掌握業務趨勢，制定成長策略
即時通知
Telegram 推送新客戶、保單到期、理賠進度等重要事件
AI 賦能，事半功倍
結合最新 AI 技術，讓繁瑣的日常工作自動化
LINE AI 客服機器人
保戶在 LINE 提問，AI 即時回覆保單資訊、理賠流程。業務員不必隨時在線，AI 全天候為您的客戶服務。
- 24 小時不間斷服務
- 自動回覆保單查詢
- 智能理賠流程引導
安心寶助理
LINE 智能客服
智能身份驗證
業務員上傳保險登錄證，AI 自動辨識姓名、證號、所屬公司。審核快速又安全，免去人工比對的麻煩。
- 秒級 AI OCR 辨識
- 自動擷取關鍵資訊
- 安全加密處理
上傳保險業務員登錄證
AI 辨識完成
姓名：王小明
證號：A12345678
公司：XX 人壽保險公司
主動推送提醒
保單到期、客戶異動、每日業績統計，重要消息第一時間推送到您的 Telegram，不錯過任何關鍵時刻。
- 保單到期智能提醒
- 每日業績統計報表
- 新客戶即時通知
安心寶通知
Telegram
保單到期提醒
客戶「李小華」的醫療險將於 7 天後到期，建議安排續保。
每日統計
今日新增 2 位客戶、3 筆保單。本月總保費 NT$128,500。
新客戶通知
新客戶「張大明」已透過 LINE 完成註冊。
常見問題
安心寶適合所有保險業務員使用，無論您是個人業務員或帶領團隊，都能透過我們的 AI 智能管理系統提升工作效率。
完全不需要。註冊後即可享有 7 天完整功能體驗，包含 10 位客戶管理額度及 50 次 AI 對話，到期後不會自動扣款。
我們提供按剩餘天數比例退還的退費機制。您可以隨時聯繫客服申請退費，款項將於 7 個工作天內退還至原付款方式。詳情請參閱退費政策。
升級立即生效，系統會自動計算差額補收。降級則在當期結束後生效，讓您可以繼續享用目前方案至期滿。
您可以選擇升級方案以取得更多 AI 對話額度，或等待下個月自動重置。AI 對話次數會於每月 1 日重新計算。
絕對安全。所有資料儲存於通過 SOC2 認證的雲端資料庫，採用 256-bit 加密傳輸。每位業務員的資料完全隔離，其他人無法存取您的客戶資訊。
AI 自動辨識通常在數秒內完成。若需人工複審，最慢 24 小時內會有結果。驗證通過後即可開始使用所有功能。
客戶端整合 LINE 官方帳號，保戶可直接在 LINE 上與 AI 機器人互動。業務員端則透過 Telegram 接收即時通知，包含新客戶、保單到期、理賠進度等重要事件。